Den grimme ælling anno 2005 søger råd hos brevkassepsykologen, men uden resultat. Først da den vågner op en morgen og har forvandlet sig til en smuk svane, sker der noget. Det mener Cathrine Dufour fra 6. klasse på Hvalsø Skole. Hun er netop blevet kåret til årets Danmarksmester i Brevskrivning 2005 - en konkurrence udskrevet af Post Danmark, og hvor mere end 900 klasser har deltaget.